Các công ty hàng đầu của Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất màn hình như LG và Samsung đang trải qua sự suy giảm, để lại cơ hội cho các công ty Trung Quốc trong ngành sản xuất màn hình và điện thoại thông minh, kể cả trong công nghệ mà họ tự hào nhất là màn hình OLED.
Trong trận chiến này, Samsung đã ngừng hoạt động nhà máy sản xuất màn hình LCD cuối cùng tại Trung Quốc vào năm 2021 và dự định phụ thuộc vào các đối thủ đến từ Trung Quốc để sản xuất màn hình cho sản phẩm của mình.
Đồng thời, LG đang cố gắng tìm kiếm cách để tiếp tục bán nhà máy LCD cuối cùng tại Trung Quốc sau khi doanh số bán hàng giảm đột ngột.
Thành trì cuối cùng
Sau khi chiếm lĩnh thị trường màn hình LCD giá rẻ, các nhà sản xuất màn hình Trung Quốc đang dần tiến vào lĩnh vực sản xuất màn hình OLED - biểu tượng cho công nghệ của Hàn Quốc. BOE Technology, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã đầu tư 9 tỷ USD vào việc xây dựng nhà máy sản xuất màn hình OLED tại Thành Đô.
Theo các chuyên gia phân tích, ngành công nghiệp màn hình của Trung Quốc đang đối diện với tình hình tương tự như Nhật Bản trước đây trên thị trường trị giá 160 tỷ USD. Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất là JOLED, một liên doanh giữa Panasonic và Sony đã phá sản vào năm ngoái với khoản nợ 250 triệu USD.
Hiện nay, Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc để trở thành quốc gia hàng đầu về cung cấp màn hình trên thế giới.
Theo Park Chong-hoon, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của Standard Chartered ở Seoul, Hàn Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành quốc gia dẫn đầu ngành công nghiệp màn hình và Trung Quốc có thể sẽ vượt qua Hàn Quốc nhờ vào thị trường nội địa khổng lồ, nguồn vốn dồi dào và sự phát triển công nghệ.
Theo ông Park, cuộc đua về màn hình là biểu hiện cho thấy Hàn Quốc đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, từ chip đến pin, smartphone và đóng tàu.
"Không chỉ giới hạn ở thị trường màn hình, hiện tượng này còn lan rộng sang các ngành khác", ông nói. "Trung Quốc đang phát triển nhanh chóng trong các lĩnh vực khác và dự kiến sẽ vượt qua Hàn Quốc trong các ngành sản xuất quan trọng trong thời gian sớm".
Samsung và LG đã trở thành những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực màn hình toàn cầu vào thập kỷ 2000, sau những đầu tư mạnh mẽ giúp họ vượt qua các công ty lớn của Nhật Bản. Họ đã tận dụng hoạt động kinh doanh nội bộ để sản xuất tấm nền cho TV và smartphone, nhưng mô hình này bắt đầu bị phá vỡ khi các đối thủ từ Trung Quốc bắt đầu tham gia vào thị trường.
Theo Iris Yu, việc mở rộng mạnh mẽ năng lực sản xuất tấm nền của Trung Quốc và khả năng cạnh tranh về giá đã khiến các nhà sản xuất tấm nền Hàn Quốc phải rời khỏi chuỗi cung ứng LCD dưới áp lực thua lỗ. Điều này đã được nhà phân tích tại công ty tư vấn TrendForce của Đài Loan đưa ra.
Cần nhau để "thoát vây"
Thay vì vậy, hai công ty lớn của Hàn Quốc này đang tập trung đầu tư vào công nghệ màn hình OLED cho TV, điện thoại thông minh và máy tính bảng cao cấp, cũng như màn hình micro OLED cho thế hệ tiếp theo của các thiết bị thực tế ảo, thực tế tăng cường như kính Vision Pro của Apple. LG Display được biết đến là nhà sản xuất tấm nền OLED lớn nhất trên thế giới, mặc dù TV OLED chỉ chiếm khoảng 3% thị phần TV toàn cầu.
Hiện nay, Trung Quốc đang chiếm lĩnh thị phần của màn hình LCD và đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực màn hình OLED.
Hiện nay, cả hai đều đối mặt với áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực màn hình OLED. Nhà máy mới của BOE sẽ sản xuất tấm nền OLED sử dụng công nghệ thế hệ 8.6 mới nhất - tạo ra cuộc đua trực tiếp với Samsung để cung cấp tấm nền OLED cho iPad, MacBook thế hệ tiếp theo của Apple.
Theo chuyên gia về màn hình của UBI Research Yi Choong-hoon, Hàn Quốc đang có nhiều tiến bộ về chất lượng màn hình OLED, trong khi tấm nền của Trung Quốc được bán với giá rẻ hơn nhiều. Ông cho biết rằng, Trung Quốc đang gánh lỗ lớn nhưng vẫn cung cấp tấm nền OLED giá rẻ để tăng thị phần, có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh như đã từng làm trên thị trường LCD. Ông cũng nói thêm rằng, nếu không có sự thay đổi, Trung Quốc có thể vượt qua Hàn Quốc trên thị trường OLED.
Theo thống kê của chính phủ Hàn Quốc, họ đã sao chép nhiều công nghệ từ lĩnh vực màn hình hơn so với bất kỳ ngành nào khác, trừ ngành chip.
Năm ngoái, Samsung Display đã đệ đơn lên Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ để ngăn BOE bán màn hình ở Mỹ, sử dụng công nghệ được cho là đánh cắp. BOE đã phủ nhận cáo buộc và đáp trả bằng hàng loạt vụ kiện chống lại một số công ty con của Samsung tại Trung Quốc.
Sau khi chấm dứt hợp tác với BOE, Samsung hiện đang đặt hàng màn hình LCD từ nhà máy của LG Display ở Quảng Châu (Trung Quốc). Đây cũng chính là mối quan hệ hợp tác "cứu cánh" cho LG Display sau khi phải ghi nhận lỗ 7 quý liên tiếp trước khi báo cáo lợi nhuận vào quý cuối cùng của năm 2023.
Theo Nam Sang-uk, Samsung và LG cần hợp tác với nhau để đối phó với cuộc cạnh tranh về màn hình giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã mở rộng vào phân khúc cao cấp.
Nguồn: FT
