Trong vài tháng qua, TSMC đã công nhận rằng nhu cầu phần cứng từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo trên toàn cầu đã tăng đột biến và gây tác động lớn đến chuỗi cung ứng của công ty. Họ cũng cho rằng tình trạng thiếu hụt GPU AI từ NVIDIA và một số tên tuổi lớn khác có thể kéo dài tới 1,5 năm.
Tại sự kiện Semicon Đài Loan, Chủ tịch TSMC Mark Liu đã thừa nhận rằng công ty của ông đã ghi nhận số lượng đơn đặt hàng tăng mạnh từ NVIDIA và các đối tác. Lý do chính là xu hướng phát triển các mô hình GenAI, đòi hỏi khả năng tính toán khổng lồ.
TSMC lưu ý rằng khả năng hạn chế trong kỹ thuật "đóng gói" chip tiên tiến COWOS vẫn là một rào cản, và số lượng đơn đặt hàng sẽ tăng đáng kể trong năm nay nằm ngoài dự đoán. Chủ tịch TSMC cho biết nhu cầu về COWOS đã tăng đột ngột lên ba lần chỉ trong một năm, và tình trạng thiếu chip AI sẽ chỉ được cải thiện khi công ty mở rộng công suất.
TSMC ghi nhận việc đơn đặt hàng thông thường tăng lên ba lần và đặc biệt tăng đáng kể đối với dịch vụ CoWoS, vì phần lớn quá trình sản xuất GPU AI được thực hiện bởi kỹ thuật này. CoWoS là một phương pháp đóng gói chip tiên tiến được TSMC phát triển để kết nối các loại chip khác nhau. Quá trình này kết hợp một bộ xử lý đồ họa (GPU) với sáu chip nhớ băng thông cao, cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao và hiệu suất tổng thể cần thiết để đào tạo các mô hình ngôn ngữ lớn được sử dụng trong AI. TSMC đang tập trung nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu của lĩnh vực AI và dự kiến sẽ tăng sản lượng gấp đôi vào năm 2024.
Các công ty như Intel và Samsung đang kì vọng tận dụng khó khăn của TSMC để tăng cường hợp tác với NVIDIA, nhằm chia sẻ thị phần trong lĩnh vực "cơn sốt AI" bằng cách cung cấp các thành phần cần thiết trong sản xuất GPU AI, ví dụ như HBM và đóng gói GPU.
Trong thời gian gần đây, AMD và NVIDIA đã đồng loạt công bố rằng doanh thu của họ từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo có thể đạt hàng trăm tỷ USD. Tuy nhiên, mục tiêu này có thể đối diện với nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn cung cũng như thực tế là việc xây dựng và hoàn thiện các nhà máy mới không thể diễn ra trong thời gian ngắn.
NVIDIA đang lên kế hoạch xây dựng một chuỗi cung ứng rộng khắp nhằm đảm bảo doanh số của dòng sản phẩm H100 của mình trong những năm tới. Tổ chức “Team Green” đưa ra mục tiêu bán ra từ 1,5 đến 2 triệu chiếc H100 vào năm 2024. Không thể thực hiện được kế hoạch này nếu chỉ phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.
